События разворачиваются в древнем Китае периода империи. Здесь множество могущественных кланов боевых магов - заклинателей совершенствуют своё мастерство и борются между собой за влияние и территории. Одним из самых сильных кланов были Ци Шань Вэнь, чьи бесчинства и насилие не оставляли никого равнодушным. Другие кланы поняли, что объединив усилия смогут противостоять Ци Шань Вэнь и остановить их жестокость. Возглавил это объединение мастер боевых искусств Вэй У Сянь из клана И Лин. Его магическая сила и умение руководить людьми вскоре сделали Вэя лидером альянса кланов. В серии кровопролитных битв объединённым силам удалось разгромить Ци Шань Вэнь.
Однако победа далась ценой. Для победы Вэю пришлось опуститься на Путь Тьмы и использовать запрещённую чёрную магию. Это вызвало страх у обычных людей. Даже его Брат и друг детства Шиди из клана Цзян предал Вэя, объединившись с тремя другими могущественными кланами. В схватке Вэй погибает, но его дьявольский культ не умирает.
Проходит тринадцать лет. Бедный крестьянский юноша Мо Сюань Юй из шахтёрской деревни всех ненавидит и мечтает отомстить. Он находит древний свиток о чёрной магии и решает призвать дух могущественного колдуна, чтобы тот выполнил его месть. Неожиданно для всех призыв срабатывает и дух вселяется в тело Сюань Юя. Этим духом оказывается Вэй У Сянь, переродившийся ради возможности отомстить предателям. Очнувшись в новом теле, он полон решимости восстановить своё имя и разобраться с тайнами своей гибели, а также выполнить просьбу мальчика о мести. Вместе с верным другом Лань Ванцзи они снова становятся во главе борьбы с силами зла.
